Seguridad

El control de acceso a los datos de Peritum se cimenta en la combinación de usuarios y perfiles.

Por un lado cada usuario dispondrá de unas credenciales de acceso (usuario y contraseña) que serán únicas y, además, el responsable de la organización se encargará de asignarle un perfil que especificará los permisos de los que dispone dicho usuario dentro de la aplicación.

Desde el menú de Ajustes podremos trabajar tanto con los usuarios como con los perfiles.

Usuarios

En la vista de usuarios disponemos del panel que muestra la tabla de usuarios existentes en el sistema.

Podremos acceder a la ficha de cualquiera de ellos pulsando en el usuario que corresponda.

Datos generales

  • Datos personales: Nombre, Apellidos, Teléfonos, Email...

  • Perfil: perfil del usuario. El usuario dispondrá de los permisos que figuren en su perfil.

  • Desactivado: si desactivamos el usuario este no aparecerá en el resto de la aplicación, como por ejemplo a la hora de asignar un perito a un siniestro o a la hora de mostrar su nombre en algún filtro de búsqueda.

Contabilidad

  • Tarifa: la tarifa que le corresponde de cara a calcular los devengos a generar por sus trabajos.

Informes

  • Firma: imagen con la firma del perito. Esta imagen se insertará en el recuadro de firma especificado en los informes periciales que corresponda.

  • Pie: texto de pie de firma. Se incluirá bajo la imagen de la firma en los informes periciales que corresponda.

Alta de usuarios

Siempre que queramos dar de alta un usuario deberemos contactar con el equipo de soporte de Peritum Online (soporte@zzircon.com) y facilitar los datos de los usuarios que queramos crear. Será necesario que al menos especifiquemos un correo electrónico y un nombre.

Los nuevos usuarios recibirán un correo electrónico en las direcciones de correo facilitadas con instrucciones de acceso a la plataforma.

Perfiles

Los perfiles nos ayudan a agrupar usuarios en base a los permisos que deberían tener, de esta forma podríamos crear un perfil “Perito” con los permisos que corresponda y otorgarle el mismo perfil a todos los peritos del gabinete.

El responsable del sistema podrá crear tantos perfiles como sean necesarios a fin de estructurar correctamente su gabinete.

En la vista de perfiles disponemos del panel de perfil en donde podremos escoger entre crear un perfil nuevo (), eliminar un perfil existente () o acceder a la ficha de cualquiera de los perfiles que hayamos creado pulsando en el perfil que corresponda.

Dentro de un perfil podemos indicar su nombre identificativo y marcar/desmarcar cualquiera de los permisos disponibles en el sistema.

Siniestros

  • Crear siniestros: permite crear siniestros.

  • Administrar todos los siniestros: permite editar cualquier siniestro.

  • Administrar siniestros propios: permite editar siniestros asignados al usuario.

  • Consultar todos los siniestros: permite consultar cualquier siniestro.

  • Consultar siniestros propios: permite consultar siniestros asignados al usuario.

  • Administrar datos económicos propios: permite editar los datos económicos de los siniestros asignados al usuario.

  • Administrar todos los datos económicos: permite editar los datos económicos de cualquier siniestro.

  • Asignar peritos: permite asignar peritos a siniestros.

Facturación y contabilidad

  • Facturar: permite crear facturas.

  • Reservar facturas: permite reservar números de factura y acceder a la administración de las facturas reservadas.

  • Exportar facturas: permite exportar facturas.

  • Administrar facturas: permite acceder a la administración de facturas.

  • Consultar todas las facturas: permite consultar todas las facturas.

  • Consultar facturas propias: permite consultar las facturas de los siniestros asignados al usuario.

  • Administrar estado de pago: permite marcar facturas como cobradas.

  • Administrar contabilidad: permite acceder a la administración de devengos, liquidaciones, tarifas e impuestos.

Terceros

  • Administrar clientes y compañías: permite crear y editar clientes y compañías.

  • Consultar clientes y compañías: permite consultar los clientes y compañías.

Estadísticos

  • Administrar estadísticos: permite acceder a la generación de gráficos y administración de los campos estadísticos.

Seguridad

  • Administrar peritos: permite consultar y editar los usuarios existentes.

  • Administrar perfiles: permite crear, editar y eliminar los perfiles existentes.

Otros

  • Administrar etiquetas: permite crear y editar etiquetas.

  • Administrar correo: permite acceder a la administración de la importación automática de siniestros mediante correos electrónicos.