Facturacion

Peritum Online permite emitir las facturas por los trabajos realizados, así como realizar la gestión de cobro de los mismos.

También permite gestionar la autofacturación, cuando nuestros clientes emiten nuestras facturas por nosotros.

Facturas

Peritum Online permite facturar uno o más siniestros en una misma factura, pero no permite crear facturas de forma aislada.

Una factura siempre estará relacionada con uno o más siniestros

Facturación parametrizada en cliente

Peritum Online permite definir, en la ficha de cada cliente, una configuración de facturación parametrizada. Esta opción está pensada para clientes cuyos honorarios se calculan siempre del mismo modo, evitando introducir manualmente los conceptos en cada siniestro.

Configuración disponible en la ficha de cliente:

• Facturación parametrizada: activa o desactiva el uso de reglas automáticas para ese cliente.
• Importe fijo: determina si el concepto principal se calcula como una cantidad fija o como un porcentaje de la indemnización.
• Importe: cantidad fija a utilizar cuando el cálculo es fijo.
• Indemnización %: porcentaje a aplicar sobre la indemnización del siniestro cuando el cálculo es porcentual.
• IVA: impuesto que se aplicará a las líneas generadas automáticamente.
• Precio por km: importe unitario por kilómetro para generar, si corresponde, la línea de desplazamiento.

Notas importantes:

• Si el cálculo es porcentual, el siniestro debe tener informada la indemnización.
• Si el cliente no tiene configurado IVA, no será posible generar los conceptos automáticamente.
• La parametrización se aplica únicamente a los siniestros de ese cliente.

Trabajando con nuestras facturas

Podemos consultar las facturas en la vista de facturas. En esta pantalla encontramos un buscador y un panel de forma similar a lo que nos encontramos en siniestros.

Podemos utilizar la barra de búsqueda para filtrar facturas buscando valores exactos o aproximados mediante el uso del switch ubicado a la izquierda. Por ejemplo, buscaremos de manera exacta cuando queremos localizar una factura concreta y conocemos el Número de factura completo, o de manera apróximada si únicamente conocemos algunos dígitos.

También disponemos de filtros predefinidos que nos ayudarán a filtrar nuestras facturas en base a su estado, rangos de fechas y/o clientes.

Desde el tabla de facturas podemos realizar diversas acciones:

Acción	Descripción
	Exporta a Excel registros de la tabla
	Emite la factura(s) seleccionada(s), ver el proceso de facturación
	Genera el documento factura, y lo adjunto al siniestro. Sólo se pueden generar facturas emitidas
	Da por cobrada la factura(s) seleccionada(s)
	Genera una factura rectificativa
	Genera los devengos relacionados con las factura(s) seleccionada(s), ver Devengos
	Configura qué columnas debe mostrar la tabla

Detalles de factura

Al pulsar en una factura accedemos a los detalles a sus detalles. En el caso de que la factura no esté emitida se podrán modificar.

Para las factuas emitidas no es posible editar ningún dato.

Las facturas se generan por defecto en estado “Borrador”, lo que nos permite modificar los datos de su cabecera y líneas, pudiendo editar, eliminar o añadir nuevas líneas si así lo queremos.

Una vez emitimos la factura, la vista de sus detalles nos servirá a modo de consulta, pero no podremos editar ningún campo de la misma, salvo que el cliente este marcado como autofacturación, lo que nos permitirá modificar el número de la factura.

Mediante el botón “Ver siniestrosrelacionados” podremos consultar los siniestros relacionados con esta factura en una nueva pestaña.

Así mismo, a nivel de línea podemos consultar las cantidades concretas y de qué siniestros con el botón correspondiente

El proceso de facturación

Para realizar la factura de uno o varios siniestros, podemos seleccionarlo(s) desde la vista de siniestros y pulsar . En el caso de querer facturar un único siniestro, podemos hacerlo también directamente desde su ficha utilizando el botón .

Si facturamos varios siniestros, se creará una factura para cada cliente, cada una de ellas agrupará todos los siniestros de éste. Por ello es obligatorio que los siniestros tengan asignado un cliente.

Si el cliente del siniestro dispone de facturación parametrizada, en la ficha del siniestro aparecerá el botón Generar conceptos . Esta acción crea automáticamente las líneas de facturación correspondientes según la configuración del cliente.

El comportamiento es el siguiente:

• La primera vez que se generan conceptos, el sistema reutiliza la línea base creada por defecto en el siniestro, siempre que siga vacía y sin facturar.
• Si existe un precio por kilómetro y el siniestro tiene kilómetros informados, se añadirá también una línea Km.
• Si se vuelven a generar conceptos en un siniestro que ya los tenía, el sistema muestra un aviso informativo para revisar posibles duplicidades, pero no detiene el proceso.

Si el usuario pulsa directamente Facturar sin haber generado previamente los conceptos, Peritum Online los generará automáticamente antes de crear la factura.

Al facturar un siniestro sus importes pendientes de facturar pasarán a ser importes facturados y se le considerará facturado. Posteriormente podemos volver a facturar servicios adicionales de un siniestro (reaperturas, por ejemplo), para ello bastará con añadir nuevos conceptos a facturar en dicho siniestro.

Una vez generadas y revisadas las facturas debemos emitirlas, este paso no tiene posibilidad de deshacerse, y cualquier error que deba ser corregido implicará la creación de una factura rectificativa. Al emitir una factura, se generan todos sus devengos.

Si el cliente asociado dispone de una serie de facturas especifica, se utilizará dicha serie para establecer el número de las facturas al momento de emitirlas, si no, se utilizará una serie por defecto. Ver series de facturas

Para finalizar el ciclo de vida de las facturas, debemos darlas por cobradas al recibir el pago.

Almacenamiento de las facturas

Si dispones de una suscripción Premium y accedes a los archivos mediante tu sistema de ficheros o vía web, recuerda que los documentos de facturas, en vez de aparecer en la carpeta correspodiente al siniestro se encuentran en la carpeta “Facturas”.